金属市场交易
LME交易行情
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内铜03 | 6590 | 6590 | 6540 | 6540 | 50 | 4548 | 266680 | 6490 |
| 场内铝03 | 1928 | 1952 | 1927 | 1952 | 42 | 9649 | 712778 | 1910 |
| 场内锌03 | 2213 | 2213 | 2160 | 2160 | -14 | 5120 | 254972 | 2174 |
| 场内镍03 | 17550 | 17550 | 17425 | 17430 | 80 | 1191 | 91413 | 17350 |
| 场内锡03 | 14800 | 14800 | 14750 | 14750 | 0 | 392 | 29263 | 14750 |
| 场内铅03 | 2297 | 2300 | 2297 | 2300 | 50 | 1301 | 78433 | 2250 |
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH /18NOV | 21252 | -1935 | 56598 | -2935 | 32833 | -1066 |
| 19NOV/16DEC | 541178 | 487219 | 129971 | 2769 | 49966 | -159 |
| 17DEC/20JAN | 61099 | 515 | 135889 | 404 | 65255 | 381 |
| 21/JAN/3MTH | 21470 | 896 | 40757 | 384 | 20668 | 371 |
| REST OF JAN | 7730 | -81 | 22390 | -440 | 7757 | -606 |
| 01FEB/63MTH | 100951 | 62 | 327173 | 872 | 78493 | -311 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 （含调期、场外交易量） |
| 铜 | 1556 | 237 | 0 | 320 | 435 | 2000 | 59912 | 64460 |
| 铝 | 5738 | 190 | 0 | 264 | 1986 | 1471 | 112682 | 122331 |
| 锌 | 1101 | 46 | 0 | 576 | 100 | 3297 | 39384 | 44504 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 2075 | ||
| 新加坡 | 500 | |||
| 荷兰 | 250 | |||
| 西班牙 | ||||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 美国 | 2200 | |||
| 韩国 | 1450 | |||
| 意大利 | ||||
| 德国 | ||||
| 铝 | 马兰西亚 | 120100 | ||
| 荷兰 | 3150 | |||
| 新加坡 | ||||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | 2475 | |||
| 英国 | 275 | |||
| 瑞典 | 50 | |||
| 安特卫普 | 75 | |||
| 美国 | 1075 | |||
| 西班牙 | 325 | |||
| 锌 | 荷兰 | 12125 | ||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | ||||
| 韩国 | ||||
| 安特卫普 | 75 | |||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | 25 | |||
| 英国 | 175 | |||
| 西班牙 | 25 | |||
| 美国 | 250 | |||
| 马来西亚 | 25 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 11月/3M | 12月/3M | 1月/3M | 3M/ 2月 | 11月/10年11月 | 3M/11年11月 |
| LME铜 | 22.25 /c | 19.25 /c | 15 /c | 4.5 /c | 2.75 /c | 50.75 /c | 13 /b |
| LME铝 | 33.5 /c | 31.25 /c | 20.5 /c | 6.5 /c | 3.25 /c | 118 /c | 174 /c |
| LME锌 | 26.25 /c | 25.25 /c | 16.75 /c | 5/c | 2 /c | 66.5 /c | 36.5 /c |
(备注：b表示贴水,c表示升水)
LME/COMEX市况报告---期铜上涨,因需求前景改善且美元下跌
* 智利国有铜公司Codelco上调对亚洲买家收取的溢价,提振市场人气
* OECD领先指标支撑市场信心
* LME铜库存在上升,铝库存减少
期铜周一上涨,因需求前景较为明朗,此前全球最大的铜矿商Codelco上调明年对亚洲买家收取的溢价,与此同时,美元下跌也带来额外提振.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜收高1.50美分,报每磅2.9675美元,日内交投介乎2.9550-3.0020美元.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高50美元,报每吨6,540美元.
行业消息人士表示,智利Codelco调高其明年至日本横滨港的铜货期限溢价至每吨75美元,给韩国买家的铜货期限溢价升至每吨74美元,因预期部分亚洲国家的需求上升.
对日本和韩国的升幅相当于2009年的水准的大约15.5%.
"他们向中国,印度及韩国卖出愈多愈多的铜,这是亚洲地区成长幅度的明显例证,与此同时,欧洲及美国不是增长得很快,"东方汇理分析师Robin Bhar说.
美元下跌也带来额外支撑.美元兑一篮子货币下跌至15个月低点,此前20国集团周末举行会议,同意维持紧急刺激开支计划,暗示全球利率将保持在低水准.
美元走软提挀以美元计价的金属,因金属对其它货币的持有者变得较便宜.
经济合作暨发展组织(OECD)周五公布的一项调查显示,9月领先指标升至100.6,上月为99.3.该组织称,大多数主要国家经济显露出改善迹象,其中美国和日本经济明显复苏,而几个欧洲国家和中国的经济成长也很强劲.
**中国数据**
市场也密切留意本周稍后中国将公布的10月贸易及产出数据.
预期中国10月未锻造铜及半制成品铜的进口减少,受进口铜毛利疲弱及合约付运延期拖累,9月进口意外强劲.
铜价自本年迄今翻逾一倍,受中国需求强劲带动.
"铜价在今年底前将进一步上涨,"渣打分析师Daniel Smith说,"年底前7,000美元是下一个目标价."
德国经济部周一发布的数据显示,9月工业生产较上月上升2.7%,8月修正为上升1.8%.路透调查的分析师预估为增长1.0%.消息也支持铜市.
但LME铜库存自7月中攀升,抑压市场人气.LME铜库存周一上升3,900吨至5月初以来最高的389,475吨.
LME三个月期铝收报每吨1,952美元,前一交易日报1,910美元.LME铝库存减少2,475吨,至大约450万吨,脱离今年创下纪录的高位大约460万吨.
三个月期锌收报2,160美元,前一交易日收报2,174美元.三个月期铅收报2,300美元,上周五收报2,250美元.
三个月期镍收报17,430美元,前一交易日收报17,350.三个月期锡持平在上日收报的14,750美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2009-7-7 | 17971 | 38932 | 10404 | 63158 | 42374 | 91533 | 91710 | 10893 | 10716 | 102426 | -20961 |
| 2009-7-14 | 17607 | 37744 | 11573 | 65002 | 44505 | 94182 | 93822 | 12086 | 12446 | 106268 | -20137 |
| 2009-7-21 | 23014 | 39074 | 14074 | 66092 | 50853 | 103180 | 104001 | 12811 | 11990 | 115991 | -16060 |
| 2009-7-28 | 25235 | 39810 | 14971 | 66907 | 53509 | 107113 | 108290 | 13366 | 12189 | 120479 | -14575 |
| 2009-8-4 | 27256 | 37910 | 15515 | 65824 | 56904 | 108595 | 110329 | 13330 | 11596 | 121925 | -10654 |
| 2009-8-11 | 27433 | 37843 | 12024 | 63915 | 55107 | 103372 | 104974 | 14369 | 12767 | 117741 | -10410 |
| 2009-8-18 | 27431 | 28688 | 13625 | 63530 | 63437 | 104586 | 105750 | 12117 | 10953 | 116703 | -1257 |
| 2009-8-25 | 28889 | 30133 | 14817 | 63016 | 61709 | 106722 | 106659 | 11732 | 11795 | 118454 | -1244 |
| 2009-9-1 | 28277 | 31825 | 14254 | 63955 | 59880 | 106486 | 105959 | 13014 | 13568 | 119527 | -3548 |
| 2009-9-8 | 27933 | 30181 | 14008 | 64480 | 62699 | 106421 | 106888 | 11727 | 11260 | 118148 | -2248 |
| 2009-9-15 | 26436 | 28769 | 12517 | 64171 | 63044 | 103124 | 104330 | 14859 | 13653 | 117983 | -2333 |
| 2009-9-22 | 24442 | 27979 | 13031 | 65555 | 63972 | 103028 | 104982 | 14220 | 12266 | 117248 | -3537 |
| 2009-9-29 | 22101 | 28382 | 12522 | 66779 | 60165 | 101402 | 101069 | 12472 | 12805 | 113874 | -6281 |
| 2009-10-6 | 24278 | 29046 | 13520 | 68847 | 63672 | 106645 | 106241 | 12435 | 12839 | 119080 | -4768 |
| 2009-10-13 | 25357 | 27186 | 13994 | 67991 | 67502 | 107342 | 108682 | 14322 | 12982 | 121664 | -1829 |
| 2009-10-20 | 32948 | 31263 | 14400 | 69666 | 73566 | 117014 | 119229 | 16086 | 13871 | 133100 | 1685 |
| 2009-10-27 | 37835 | 28780 | 13671 | 71119 | 80546 | 122625 | 122997 | 15806 | 15434 | 138431 | 9055 |
| 2009-11-3 | 38502 | 29440 | 14100 | 70747 | 81608 | 123349 | 125148 | 17313 | 15514 | 140662 | 9062 |
行业新闻
现货铜精矿加工费创历史新低
由于铜精矿短缺,近期现货铜精矿市场较为平静。10月份海外两笔交易加工费敲定为3美元/0.3美分与5美元/0.5美分。最近国内贸易商与冶炼商敲定的加工费在10美元/1.0美分到15美元/1.5美分之间。加工费创出了有记录以来的新低;表明全球铜精矿供应紧张以及铜冶炼产能过剩的状况仍在加剧。在目前的加工费水平下,中国冶炼商几乎无利可图。明年的加工费谈判将于今年11月中开始,CRU预计明年长期合同加工费在55美元/5.5美分左右,比2009年下降26.7%。
国储局今年已收储235,000吨铜
中国有色金属工业协会副会长尚福山在武汉出席中国国际铜业论坛时表示，截止到目前，今年国储局已收储235,000吨、590,000吨铝、159,000吨锌、30吨铟以及5,000吨钛。
随着中国四万亿经济刺激方案的实施以及受国储局收储引发进口激增影响，而全球经济也日渐走出衰退，今年伦铜价格已翻番，而铜需求也逐渐回升。