金属市场交易
LME交易行情
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内铜03 | 6552 | 6552 | 6530 | 6530 | -40 | 7401 | 263761 | 6570 |
| 场内铝03 | 1923 | 1925 | 1916 | 1925 | 4 | 7874 | 708862 | 1921 |
| 场内锌03 | 2222 | 2225 | 2205 | 2219 | -10 | 6927 | 252244 | 2229 |
| 场内镍03 | 17750 | 17800 | 17750 | 17760 | -140 | 1026 | 91190 | 17900 |
| 场内锡03 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | -50 | 61 | 29885 | 15000 |
| 场内铅03 | 2340 | 2340 | 2335 | 2340 | -10 | 700 | 78138 | 2350 |
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH /18NOV | 23329 | -2562 | 61227 | -5218 | 31691 | -412 |
| 19NOV/16DEC | 54215 | -451 | 128927 | -377 | 50580 | -161 |
| 17DEC/20JAN | 60068 | -611 | 132916 | 1828 | 64884 | 1046 |
| 21/JAN/3MTH | 19566 | 1711 | 38070 | 2982 | 18990 | 1737 |
| REST OF JAN | 7084 | 366 | 22992 | -607 | 8833 | 163 |
| 01FEB/63MTH | 99499 | 529 | 324730 | 541 | 77266 | 548 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 （含调期、场外交易量） |
| 铜 | 1048 | 1037 | 0 | 100 | 750 | 4466 | 70330 | 77731 |
| 铝 | 3352 | 275 | 0 | 80 | 450 | 3717 | 127511 | 135385 |
| 锌 | 1266 | 866 | 0 | 910 | 270 | 3615 | 45941 | 52868 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 3025 | ||
| 新加坡 | 1200 | |||
| 荷兰 | 125 | |||
| 西班牙 | ||||
| 英国 | 50 | |||
| 马来西亚 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 美国 | 2700 | |||
| 韩国 | 2050 | |||
| 意大利 | ||||
| 德国 | ||||
| 铝 | 马兰西亚 | 127475 | ||
| 荷兰 | 1625 | |||
| 新加坡 | 25 | |||
| 韩国 | 150 | |||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 425 | |||
| 瑞典 | 50 | |||
| 安特卫普 | ||||
| 美国 | 525 | |||
| 西班牙 | 550 | |||
| 锌 | 荷兰 | 25 | 10900 | |
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 500 | |||
| 韩国 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 350 | |||
| 美国 | ||||
| 马来西亚 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 11月/3M | 12月/3M | 1月/3M | 3M/ 2月 | 11月/10年11月 | 3M/11年11月 |
| LME铜 | 20.75 /c | 16.25 /c | 12 /c | 3 /c | 3.5 /c | 37.25 /c | 25 /b |
| LME铝 | 32.25 /c | 29.25 /c | 18.5 /c | 4.75 /c | 5 /c | 115 /c | 181.5 /c |
| LME锌 | 26 /c | 23.25 /c | 14.75 /c | 3.25 /c | 3.25 /c | 64.5 /c | 30.25 /c |
(备注：b表示贴水,c表示升水)
LME/COMEX市况报告---期铜下跌,库存上升表明需求疲弱
* LME铜库存处于5月以来高位
* 美联储,欧洲央行和英国央行均维持利率不变
* 铝库存下降
期铜周四尾盘下跌,因库存再次跳增让人重又担心铜需求疲弱,以及中国能否在铜价攀升的情况下继续买入.
一些分析师表示,铜价涨逾关键心理目标位,让一些市场人士担心价格也许涨得"太多太快",并在超买信号首次出现时就借机卖出.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收报每吨6,530美元,盘中低点在6,485;周三报6,570.
期铜在前一日突破6,600美元大关,创下6,630高位.一些市场人士猜测铜价正在涨向上周触及的13个月高点.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜收低3.60美分,报每磅2.9570美元.
经纪商称,与伦敦金属市场相似,COMEX期铜周三盘中也一度突破每磅3.00美元,令市场谈论触及4.00美元的可能性,刺激一些市场人士出脱持有的期铜部位.
LME铜库存自7月中以来一直上升,周四攀升5,775吨至379,825吨,为5月初以来的高位.
"人们担心在中国之外的发达国家中,需求的上升可能不够强劲."麦格理分析师Max Layton说.
"出口依然上升这一事实表明,目前全球铜依然处于过剩状态."他补充说.
分析师预计,今年铜价可能不会重新测试6,700美元上方的年高,但2010年可能升向7,000美元.
今年因中国大举买入且美元疲弱,铜价翻了一番有余.
但分析师警告称,金属价格高企正在压制中国的买需."若要维持价格涨势,则需要中国重返市场,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说.
**主要央行利率据策受市场关注**
另一方面,美国最新公布的多项政府数据均好于市场预期,令铜价跌势受限.
美国10月31日当周初请失业金人数降至51.2万,优于预估的52.3万人;第三季非农业生产率环比年率初值为增长9.5%,高于预估的升6.4%.
尽管美国的经济数据转好,但美元兑欧元下跌.之前美联储和欧洲央行分别维持利率在纪录低点不变后,但市场认为美联储到升息的时候可能就显得滞后.
欧洲央行和英国央行均维持利率不变,后者还将其量化宽松政策规模扩大250亿英镑至2,000亿英镑,以帮助英国经济复苏.
"美联储重申他们将在一定使其内维持利率在低点...这也许意味着年底前美元将(进一步)走软."
LME三个月期铝收报每吨1,925美元,前一日报1,921.对该金属的需求仍然不振.
最新数据显示,LME铝库存减少2,300吨至大约450万吨,近期自460万吨的纪录高点下滑.
尽管铝库存维持高水准,但铝价今年以来上涨25%,部分因为美元贬值,也因为近月合约供应稀少.
三个月期锌收报2,219美元,前一日为2,229;三个月期铅收报2,340美元,前一日为2,350.三个月期锡最后买方报价为114,950美元,上一个交易日收报15,000;三个月期镍收报17,760美元,前一交易日为17,900.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2009-7-21 | 23014 | 39074 | 14074 | 66092 | 50853 | 103180 | 104001 | 12811 | 11990 | 115991 | -16060 |
| 2009-7-28 | 25235 | 39810 | 14971 | 66907 | 53509 | 107113 | 108290 | 13366 | 12189 | 120479 | -14575 |
| 2009-8-4 | 27256 | 37910 | 15515 | 65824 | 56904 | 108595 | 110329 | 13330 | 11596 | 121925 | -10654 |
| 2009-8-11 | 27433 | 37843 | 12024 | 63915 | 55107 | 103372 | 104974 | 14369 | 12767 | 117741 | -10410 |
| 2009-8-18 | 27431 | 28688 | 13625 | 63530 | 63437 | 104586 | 105750 | 12117 | 10953 | 116703 | -1257 |
| 2009-8-25 | 28889 | 30133 | 14817 | 63016 | 61709 | 106722 | 106659 | 11732 | 11795 | 118454 | -1244 |
| 2009-9-1 | 28277 | 31825 | 14254 | 63955 | 59880 | 106486 | 105959 | 13014 | 13568 | 119527 | -3548 |
| 2009-9-8 | 27933 | 30181 | 14008 | 64480 | 62699 | 106421 | 106888 | 11727 | 11260 | 118148 | -2248 |
| 2009-9-15 | 26436 | 28769 | 12517 | 64171 | 63044 | 103124 | 104330 | 14859 | 13653 | 117983 | -2333 |
| 2009-9-22 | 24442 | 27979 | 13031 | 65555 | 63972 | 103028 | 104982 | 14220 | 12266 | 117248 | -3537 |
| 2009-9-29 | 22101 | 28382 | 12522 | 66779 | 60165 | 101402 | 101069 | 12472 | 12805 | 113874 | -6281 |
| 2009-10-6 | 24278 | 29046 | 13520 | 68847 | 63672 | 106645 | 106241 | 12435 | 12839 | 119080 | -4768 |
| 2009-10-13 | 25357 | 27186 | 13994 | 67991 | 67502 | 107342 | 108682 | 14322 | 12982 | 121664 | -1829 |
| 2009-10-20 | 32948 | 31263 | 14400 | 69666 | 73566 | 117014 | 119229 | 16086 | 13871 | 133100 | 1685 |
| 2009-10-27 | 37835 | 28780 | 13671 | 71119 | 80546 | 122625 | 122997 | 15806 | 15434 | 138431 | 9055 |
经济数据
〔表格〕 美国10月31日当周初请失业金人数降至51.2万人,预估为52.3万
美国劳工部周四公布:
* 美国10月31日当周初请失业金人数降至51.2万人(预估为52.3万人),前周修正后为53.2万人(前值为53万人)
* 美国10月31日当周初请失业金四周均值降至52.375万人,上周数据修正后为52.675万人
* 美国10月31日当周初请失业金四周均值为1月10日止当周以来最低
* 美国10月31日当周初请失业金人数为1月3日止当周以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
10/31/09 512,000 523,750 -- --
10/24/09 532,000-R 526,750-R 5,749,000 4.4
10/17/09 531,000 532,250 5,817,000-R 4.4
10/10/09 520,000 533,000 5,945,000 4.5
10/03/09 524,000 540,500 6,034,000-R 4.6
09/26/09 554,000 548,750 6,067,000 4.6
09/19/09 534,000 554,250 6,112,000 4.6
09/12/09 550,000 564,250 6,160,000 4.6
注: R-修正值.
〔表格〕美国第三季非农业生产率环比年率初值为增长9.5%,预估为升6.4%
美国劳工部周四公布:
* 美国第三季非农业生产率环比年率初值为增长9.5%(预估为升6.4%),第二季修正后为上升6.9%(前值为升6.6%)
* 美国第三季非农单位劳工成本下降5.2%(预估为下降4.0%),第二季修正后为下滑6.1%(前值为下降5.9%)
* 美国第三季非农业生产率环比年率增幅为2003年第三季以来最大
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):
生产率 单位劳工成本
第三季-P 第二季-R 第二季-PR 第三季-P 第二季-R 第二季-PR
非农业 9.5 6.9 6.6 -5.2 -6.1 -5.9
制造业 13.6 6.8 4.9 -7.1 -1.6 0.2
耐久财(耐用品) 21.2 3.7 3.1 -12.5 4.1 4.6
非耐久财 5.5 5.2 2.2 -0.3 -3.7 -0.7
整体企业 9.8 6.8 6.5 -5.1 -6.2 -6.0
注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.